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未来10年世界奶业供需形势了解一下

2021-10-20 11:43:37

前言

自2005年起,经济合作与发展组织(OECD)和联合国粮食及农业组织(FAO)联合开展农业展望活动,每年发布世界农业展望报告。近期《OECD-FAO农业展望报告2021—2030》正式发布,基于AGLINK-COSIMO模型,报告对全世界50多个国家(地区)的20多种主要农产品的生产、消费、价格和贸易等市场情况进行了中长期(10年)的预测和展望。《中国乳业》杂志社将其中奶制品市场的主要展望内容翻译,以飨读者。

全球生鲜乳产量增长 后疫情时代全球奶业发展回归平稳
2020年,全球生鲜乳产量为8.61亿吨,同比增长1.4%,其中81%为牛奶,15%为水牛乳,4%为山羊、绵羊和骆驼奶。2020年,中国生鲜乳产量增长了6.6%。世界最大奶业生产国印度的生鲜乳产量增长了2.1%,达到1.95亿吨。与十年前相比,奶牛存栏的年增长率(年均1.1%)略高于平均单产的增长率(0.7%)。未来十年内,全球生鲜乳产量增长的一半以上将由印度与巴基斯坦贡献,预计到2030年两国总产奶量将占到全球的30%以上。在收入和人口增长的推动下,未来十年两国的乳制品消费比例也会大幅提升。全球第二大牛奶生产地区—欧盟的产量增速预计将低于世界平均水平,原因是欧盟实施了可持续生产政策,以及欧盟需求增速放缓。2020年,全球的乳制品以液态奶消费为主。从图1来看,中国人均乳制品消费量虽然不高,但仍将是最大的乳制品进口国,尤其是在全脂奶粉(WMP)上。与世界其他地区相比,亚洲特别是东南亚的人均乳制品消费量较低。但是,随着经济和人口的增长以及向高价值食品和畜产品的转变,亚洲国家对乳制品的进口需求将持续增加。

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图1 不同地区干乳制品和液态奶的人均消费量

随着世界各地新冠疫情趋于稳定,国际乳制品市场的发展也趋于平缓。但由于餐饮等行业的消费有所受限,黄油的价格波动较大。2020年黄油价格跌幅最大,全脂奶粉价格下降幅度较小,而脱脂奶粉和奶酪价格均为上涨。贸易方面,全球出口和进口在前几年一直稳步增长,但 2020 年增长持平。运输放缓、产业链中断和需求下降都造成了出口和进口的变化。总体而言,全球乳制品产业迅速调整并适应了当下疫情肆虐的大环境,整体来看已重新趋于平稳发展。

脱脂奶粉价格回升 黄油价格大幅下降

2015年以来,乳脂的国际市场需求一直强劲,黄油的价格涨幅已远高于脱脂奶粉的价格涨幅,并在2017年达到历史高位后处于缓慢下降趋势,但实际价格依然处在高位。随着全球对脱脂奶粉的需求增长将超过黄油,预计未来两种商品之间的价格差距将缩小。自2020年黄油价格大幅下跌后,黄油价格略有回升,但预计未来仍略有下跌。

在完全结束欧盟公共干预库存之后,脱脂奶粉价格在2019年得以恢复,2020年价格并未受影响。预计未来十年脱脂奶粉价格将保持稳定。全球全脂奶粉和奶酪的价格预计也将随着黄油和脱脂奶粉价格的变化而变化。

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图2 2000-2030年乳制品价格趋势

印巴地区产量领先美加两国单产仍为全球第一

2021-2030年,全球生鲜乳产量预计将以每年1.7%的速度增长,到2030年达到10.20亿吨。单产提高是产量增长的主要原因。此外,牛奶生产系统的优化、动物健康的改善、饲养效率的提高以及基因改造等都不同程度地促进了全球生鲜乳奶量的提升。未来10年,黄油的产量将以每年1.9%的速度增长,而其他乳制品的产量将以更缓慢的速度增长,其中脱脂奶粉和奶酪的产量将以每年1.2%的速度增长。由于中国、泰国及菲律宾的需求增长放缓,全脂奶粉的增长率降低至每年1.4%。

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图3 2020-2030年奶类产量及库存的年度变化情况

未来10年,全球生鲜乳产量增量中超过一半将由印度和巴基斯坦贡献。预计到2030年,两国的生鲜乳产量将占据全球产量的30%以上。两国的产量增长主要来自单体养殖头数不多的奶牛或水牛养殖场户。预计未来10年,两国单产将继续快速增长,拉动整体产量增长。不过,两国的生鲜乳主要用于本国消费,鲜少有液态奶产品和干乳制品在国际上交易。

欧盟生鲜乳产量增速将继续低于世界平均水平。此外,欧盟的奶牛存栏数量预计每年以0.5%的速度下降,但2021-2030年生鲜乳产量将以每年1.0%的速度增长。未来10年,欧盟生产的牛奶中含有机成分或其他基底的比例会越来越高。目前,欧盟超过10%的奶牛进行有机生鲜乳生产,主要分布于奥地利、瑞典、拉脱维亚、希腊和丹麦等地区,德国、法国两国的有机牛奶生产比例也在增加。这些国家有机牧场的单产会比传统牧场约低25%,成本约高25%,有机牛奶产量占欧盟生鲜乳产量的3%以上。总体来看,欧盟对奶酪、黄油、奶油等乳制品的需求将略有增长,而需求之外的大部分乳制品将用于出口。

未来10年,美国和加拿大的牛群数量基本保持不变,单产进一步提高,北美依旧是奶牛平均单产最高的地区。而新西兰奶业具有高效的草地管理和全年可放牧的自然条件优势,以出口为导向的生产模式将使新西兰生鲜乳产量保持增长趋势。但由于土地利用率和环境承载力的限制,其增长趋势非常缓慢,产量远低于北美和欧洲。

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                     图4 不同地区及国家的牛奶产量和单产情况
由于畜群数量的增长,非洲地区的生鲜乳产量也将强劲增长。这些畜群除了用于产奶,还用于肉类生产等。在非洲地区,山羊奶和绵羊奶的生鲜乳产量占据了相当大的比例。由于广袤的地域优势,预计未来非洲的畜群数量将达到全球的1/3以上,生鲜乳产量将占到全球5%左右。

全球鲜奶消费增长东南亚国家奶酪消费增长

未来10年,大部分乳制品消费仍为液态奶。随着印巴两国收入和人口的持续增长,全球液态奶消费占乳制品消费的比重将有所上升,预计全球人均液态奶消费量将以每年1.2%的速度增长,略高于过去10年。

世界各地固态乳制品消费水平受不同国家人均收入、区域偏好等因素影响,呈现较大差异。其中,区域偏好的影响尤为明显,例如印度和巴基斯坦地区的人均消费量显著高于中国。

未来10年,欧洲和北美地区的人均液态奶总需求将稳步下降,两个地区的乳制品消费将逐步由牛奶、酸奶等液态奶向奶酪、奶油等固态乳制品转移。这两个地区的消费者对食用乳脂类产品的健康益处有更积极的认识,也反映出对轻加工乳制品的偏好增加以及对家庭烘焙兴趣的增加。

欧洲和北美占奶酪总消费量的比例最大,预计未来这些地区的人均奶酪消费量将继续增加。在东南亚国家,由于城市化和收入增加导致出现了更多的外出就餐,奶酪的消费量也将增加。值得注意的是,新冠疫情不仅增加了这些地区外卖食品的使用,而且消费者更加关注健康或更有益健康的食品。这些行为的改变使得这些国家的乳制品行业受益颇多。

非洲及东南亚国家乳制品消费总量增长预计将超过产量增长,因此这些地区的乳制品进口量将增加。由于液态奶的贸易成本更高,预计这种额外的需求增长将通过奶粉来满足。


中新奶粉贸易将减少中欧乳制品贸易量增加

 

目前,全世界生鲜乳的大约7%用于国际贸易。未来10年,新西兰、欧盟和美国仍是主要的乳制品出口国。到2030年,这三个国家(地区)的奶酪、全脂奶粉、黄油、脱脂奶粉的出口量将分别占全球的62%、70%、76%和83%。传统出口大国澳大利亚失去了往日辉煌的市场份额,而南美的阿根廷正成为全脂奶粉的重要出口国,预计到2029年将占世界出口份额的5%。近年来,白俄罗斯也成为重要的乳制品出口国,其产品主要出口至俄罗斯。

欧盟仍然是世界主要的奶酪出口国,其次是美国和新西兰。预计到2030年,欧盟在世界奶酪出口中所占的份额将达到46%。在《CETA协定》、欧盟和日本双边贸易协定下,欧盟将提升对加拿大和日本市场的出口份额。到2030年,英国、俄罗斯、日本、欧盟和沙特阿拉伯将成为全球前五名的奶酪进口国(地区)。

新西兰仍然是国际市场上黄油和全脂奶粉的主要来源国。预计到2030年,新西兰黄油和全脂奶粉的市场份额将分别达到40%和53%。中国是新西兰全脂奶粉的主要进口国,但由于中国国内牛奶产量的增长将限制全脂奶粉进口的增长,预计未来10年内两国之间的贸易将大幅减少。未来10年,新西兰将实现奶酪的多样化生产,并适当增加奶酪产量。

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图5 不同地区的乳制品出口情况

未来10年,中东、北非(MENA)、东南亚和中国将是主要的乳制品进口国家和地区。其中,中东和北非的乳制品进口主要来自欧盟,而美国和大洋洲将是东南亚奶粉的主要供应国。中国仍将是世界上主要的乳制品进口国,特别是全脂奶粉。近年来,中国从欧盟进口的黄油和脱脂奶粉有所增加,但大洋洲仍是中国乳制品进口的最主要来源国。

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图6 不同地区的乳制品进口情况

虽然新冠疫情的影响将会消退,但它将对许多非经合组织国家的 GDP 产生持久影响,人均收入增长将低于疫情前的预测增长。收入的波动会更加影响贫困家庭并降低他们的消费,尤其是在中亚、印度尼西亚和非洲等最不发达国家。由于乳制品需求(特别是黄油和奶酪等加工乳制品的需求)与收入增长密切相关,预计这些贫困地区/国家的黄油进口需求将减少。

总  结

尽管新冠疫情影响了全球的日常生活,但随着疫情的稳定,乳制品行业的恢复也趋于平稳。不过,受疫苗接种率与出行限制等因素的影响,不同地区及国家的经济复苏程度差异,这也导致了跨地区的乳制品交易短期内很难恢复如初。

由于全球天气变化和自然灾害的日益频发,全球生鲜乳产量受到一定限制。气候变化增加了干旱、洪水和疾病的发生概率,这些因素都可能以多种方式影响乳制品行业(例如价格波动、牛奶产量、奶牛存栏调整等)。此外,动物疾病的发生及传播也将影响牛奶产量。乳腺炎依旧是全球奶牛最常见的传染病,也是影响牧场经济效益的重要因素之一。随着对该疾病的认知以及治疗水平的提升,牧场的损失会降低,牛奶产量也会有所提升。

近年来,植物乳制品替代品(例如大豆、杏仁、大米和燕麦饮料)在液态奶领域备受关注,许多国家对其品类的开发有所增加,例如北美、欧洲和东亚。尽管基数较低,但植物基乳制品替代品的增长率很高。不过,由于植物乳制品对环境的影响和人体健康是否获益还存在分歧,未来植物乳制品的走向尚不确定。


来源:FAO

编译:魏舒